喬啦啦的快樂小日子 \(^0^)/

哇哈哈～這是喬啦啦第一次發表關於保單健檢軟體的開箱文！！  (是不是該來點掌聲呀？!)

總是要在白花花的銀兩出去之後來點紀錄咩......XD

當初買這個平台是希望能夠同時管理客戶資料卡、保單狀況....還有自動計算保障項目.....

畢竟不愛花時間看條款又想有專業當然是需要靠科技啦!!(拍肩)

↑這是打開平台的樣子

《客戶資料》

↑ 跳出了滿貼心的待辦事項提醒！！  

(至少這樣我就不會忘記客戶生日.....)

↑ 客戶資料管理的部分還滿多可以輸入的欄位

希望我可以耐住性子輸入完整

↓這個功能我用的很爽....可以幫客戶貼上任何想貼的標籤...順便避免自己誤觸地雷客戶

↑這個功能真是太讓我高興啦!!!搞得跟古哥一樣～

什麼欄位都可以查，就算亂輸入欄位也還是可以找到客戶

《保單健診》

建構的方式有點像是建議書，還滿簡單的，應該有打過建議書的人都會吧

那就不另外介紹～大家自己看圖吧！

這是進入健診的畫面，滿清晰的風格

(在滿滿的數字畫面還能有點小清晰....他們的工程師還真是不簡單...)

報表提供算滿多種的，一開始用的話建議先把所有的報表都先預覽一次，

在針對客戶的屬性提供報表，畢竟.......如果客戶不愛看文字你又印一堆數字給他～根本就是在浪費紙張阿！！

↓↓ 接下來讓大家瞧瞧報表的部分

↑真心推薦這張報表，會自動換算當年度自然保費

另外～展期和豁免的部分也都會自動調整，拿這張開門也滿容易的\(^0^)/

↑風格也滿多種可以選的

總結：

大致上來說算還不錯，費用和功能性多方考量後CP值算高，客服小姐也還滿溫柔

平台裡面還有滿多功能的～等我有空再來慢慢研究.......之後會再更新給大家